Ihre Zukunft in guten Händen
Wir beraten Sie unabhängig und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihren individuellen Pensionskassen- und Versicherungslösungen.
Krankenversicherung
Jeder Versicherte und jede Familie hat unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche bei der Krankenversicherung. Unser qualifiziertes Team unterstützt Sie bei der Suche nach der besten Krankenkassen-Lösung in Sachen Preis als auch verbesserter Deckung – kostenlos, persönlich und unabhängig.
Kümmern Sie sich um Wichtigeres und Angenehmeres als Krankenkassen. Sparen Sie mit besseren Leistungen und überlassen Sie den Papierkram den Profis mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung – auch dies völlig kostenlos.
Versicherungen allgemein
Wir übernehmen die Betreuung und Verwaltung Ihrer Versicherungen. Wir analysieren Ihr Unternehmen und zeigen Ihnen Versicherungslücken und mögliches Prämieneinsparungspotential auf. Wir bringen Klarheit, Übersicht in Ihr Versicherungsdossier.
Zweitmarkt-Policen
In Zeiten von Inflation und grossen Schwankungen an den Kapitalmärkten, wird es für Anlegerinnen und Anleger immer schwieriger angemessene Renditen auf ihrem Vermögen zu erzielen, ohne dabei ein hohes Risiko einzugehen. Eine interessante Anlageklasse ausserhalb dieses volatilen Umfelds bieten US-Zweitmarktpolicen. Dabei geht es darum, dass eine Policen-Inhaberin einen Abnehmer für ihre garantierte Risikoleistung sucht, um dringend benötigte liquide Mittel freizusetzen. Der Anleger erwirbt das Recht an dieser garantierten Versicherungsleistung.
Dieses Investment war noch vor wenigen Jahren nur grossen institutionellen Kunden zugänglich. Dank unserem lizenzierten Partner ermöglichen wir es auch für ein kleineres Budget.
Seit mehr als 100 Jahren eine Win-Win-Situation – unabhängig von der Entwicklung an den Aktienmärkten und globalen Wirtschaftskrisen.
Gerne beraten wir Sie persönlich und ermöglichen Ihnen den Zugang zu attraktiven Investmentmöglichkeiten des US-Zweitmarktes.
Privatmarktanlagen/Private Equity
Wenn ich zu Beginn meiner Karriere vor 20 Jahren CHF 10'000 in den SMI-Index investiert hätte, hätte ich heute etwa CHF 50'000. Wenn ich das Gleiche in Private Equity investiert hätte, hätte ich jetzt etwa CHF 325'000.
Bei meiner Vermögensplanung konzentriere ich mich auf Privatmarktanlagen, da sie besser abschneiden als öffentliche Märkte und mehr Stabilität und Risikoausgleich bieten.
Treffen Sie mich persönlich in Bern, Biel, Solothurn oder bei einem Zoomgespräch. Ich erkläre Ihnen gerne, warum Privatmarktanlagen die lukrativsten Renditen bieten und wie Sie bereits ab CHF 10'000 oder CHF 500 monatlich partizipieren können.
Berufliche Vorsorge
Es ist erstaunlich, dass viele Unternehmen und ihre Mitarbeitenden kaum etwas darüber wissen, wie ihr Pensionskassengeld investiert ist. Und das, obwohl die Pensionskassenlösung in erster Linie eine Anlagelösung darstellt. Unternehmen, die sich um- und weitsichtig mit einer optimalen Vorsorgelösung auseinandersetzen, können viel bewirken. Denn die optimale Personalvorsorge ist heute ein gewichtiges Argument bei der Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeitenden. Dazu gehört nicht nur die Versorgung im Alter, sondern auch die Versicherungsleistung bei Tod und Invalidität.
Wir beraten Sie unabhängig und begleiten Sie auf dem Weg zur individuellen Pensionskassenlösung.
Immobilien
In Zusammenarbeit mit Kenzelmann, Roth & Partner Lyss AG unterstützen wir Sie in den Bereichen Verkauf, Verwaltung und Bewertung Ihrer Immobilien.